La madre di Elisabeth, la protagonista, è morta suicida. Elisabeth viene ospitata da due zie, ottuse e intolleranti. Fugge e viene raccolta dal signor Lerat, economo presso una scuola.

Alla morte di costui è inviata presso l’ex convento di Fontfroide, dominato da un indecifrabile signor Edme – che si rivelerà essere l’amante della madre di Elisabeth – abitato da un gruppo di parenti, di servi e dal giovane, affascinante Serge. Da costui Elisabeth si lascerà sedurre e con lui tenterà un’impossibile fuga l’ultima sera, mentre il dramma e la morte fanno precipitare gli eventi nel misterioso rifugio di Fontfroide.

Il romanzo appartiene a una fase della creazione di Julien Green che viene definita "visionaria", nella quale, in varie forme, la realtà continuamente si sfalda e il sogno prende corpo. Da qui anche la presenza di alcuni temi, consoni a quel miscuglio di sogno e reale: la musica, la nebbia, la neve grazie alla quale «il mondo si faceva più leggero, più fragile», la notte senza luce che domina ossessivamente il mondo Fontfroide. Il tutto sembra contribuire a mettere insieme una visione gnostica di un mondo spiritualizzato, diafano, quello abitato da una "fantastica realtà" e legato spesso a un paradiso perduto, tanto più desiderato, quanto più lontano.

Il carattere indecifrabile di Fontfroide è accentuato anche dalla camera di Edme, sempre chiusa, oggetto dell’incuriosita attenzione di Elisabeth. Dello stesso Edme si parla spesso senza vederlo mai, fino alla scena finale del romanzo. Figura e temi che ricordano qualcosa di Klamm e del Castello di Kafka (Il Castello fu pubblicato nel 1926, pochi anni prima della stesura di Mezzanotte che avviene lungo il 1933: vedi l’introduzione di Giovanni Bogliolo).

Mezzanotte è un po’ come Fontfroide: forse un po’ lontano da alcuni dei gusti correnti. Eppure anche per il lettore moderno il romanzo di Julien Green sembra conservare ancora molto di un suo particolare, indefinibile fascino.